| Při svém prvním nasazení James Bond, agent s kodovým číslem 007, odlétá na Jamajku, aby tu vypátral okolnosti kolem vraždy svých dvou kolegů a s pomocí svého přítele, agenta CIA Felixem Leiterem prozkoumat zdroj radiačních vln, které způsobují havárie amerických letadel. Už po cestě z letiště se ocitá v prvním nebezpečí. Podaří se mu však z léčky vyklouznout a pouští se do pátrání, které jej přivede k dobře hlídanému ostrovu boháče, záhadného doktora No. Tady se setká s půvabnou Honey Ryder, která sem jezdí sbírat vzácné mušle. Oba jsou doktorem No zajati a v jeho luxusním podzemním sídle zjistí, že se tajemný muž, který má místo rukou kovové protézy, chystá zničit lidstvo novou nebezpečnou zbraní. |
| Bond projde nebezpečnou dráhou smrti, vnikne do laboratoře a zabrání zločinci v odpálení střely. Zachrání samozřejmě i Honey a společně se jim podaří uprchnout z ostrova. |