Zkušenému agentovi FBI, mistrovi převleků Malcolmovi, se naskytne jedinečná šance: Důležitá (a krásná) svědkyně Sherry jede se svým synkem na návštěvu ke své babičce, miláčkovi všech sousedů, familiárně všemi přezdívané "mamina". "Mamina" ovšem nečekaně musí pryč z domova, Sherry o tom neví a svou babičku několik let neviděla. Malcolm po chvíli přemýšlení dostane ďábelský nápad: Přestrojit se za "maminu" a vydávat se za ni v naději, že ze Sherry mu vyzradí potřebné informace. Ale toto přestrojení mu přinese řadu nových zkušeností např. dělat porodní bábu anebo v onom velmi nepohodlném přestrojení hrát basket anebo se zúčastnit kurzu sebeobrany, kde se mu podaří přeprat instruktora. A aby to neměl ještě tak jednoduché stane se mu že se jako "civilní" Malcolm (vydávající se za elektrikáře) zamiluje do Sherry. A tak se mu jeho pečlivě připravený plán jak chytit uprchlého vězně začíná rozpadat. Až se rozpadne úplně nečekaným příjezdem opravdové "Maminy" a všichni mají najednou své dvojníky.