Píše se rok 1999 a v Anglii se samolibý Andrew Osnard, agent MI-6, dostal do nemilosti po další z dlouhé řady milostných afér, když během plnění úkolu svedl milenku jistého velvyslance. Je zřejmé, že jeho představy o kariéře tajného agenta utvářely romány Iana Fleminga o Jamesi Bondovi, ve kterých byla práce agenta dlouhou řadou napínavých mezinárodních intrik, dobrodružství a postelových avantýr. Když ho realita zklamala, jednoduše ji přizpůsobil svým představám. Jednou však jeho nadřízeným trpělivost dojít musela a Andy může mluvit o štěstí, že nebyl rovnou odvolán ze sužby. Místo toho je díky přímluvě svého chápavého šéfa vyslán do bezproblémové Panamy, aby dohlédl na britské zájmy. To však Andyho podcenil. Ten brzy po svém příjezdu "rekrutuje" upovídaného britského občana Harryho Pendela, který tu má věhlasné krejčovství. Patří k nejvyhlášenějším krejčím, u něhož si nechávají šít obleky na míru všichni muži panamské smetánky. Jeho žena navíc pracuje u správy průplavu. Získat Pendela nebylo pro Andyho těžké. Stačilo pohrozit prozrazením jeho minulosti. Pendel je totiž odsouzený žhář, který se šít naučil ve vězení a po příchodu do Panamy svou minulost poněkud upravil. A jak Andy brzy zjistí, není to jediné tajemství, které Jarry před světem i svou ženou skrývá. Andy věří, že jako krejčí panamské elity se Pendel dostane k řadě důležitých informací. Krejčí nemá žádné informace, a protože se nechce dostat do potíží, tak si je prostě začne vymýšlet. A to velmi věrohodně, protože má talent vytvářet divoké - přesto však věrohodně působící - mystifikace vyšperkované ověřitelnými detaily. Vytvoří pro Andyho protivládní odboj, do jehož čela postaví bývalého radikálního studenta Mickieho Abraxase, nyní ovšem beznadějného opilce a svou účetní Martu. Jenže, když se jednou začne lhát, nedá se to zastavit, a senzační zprávy, které Andymu předá, a které si agent ještě podle svého upraví, jsou pro jeho nadřízené natolik šokující a znepokojivé, že hrozí mezinárodní krizí. Situace se ještě zhorší, když se o celou věc začne zajímat zvídavý novinář a dokonce i Pentagon. Zdá se, že Harry se řítí do dalšího obrovského průšvihu.