Po popravě svého milovaného Peyraca žila Angelika nějaký čas mezi pařížskou lůzou po boku svého přítele z dětství Nicolase. Po jeho smrti a mnoha dobrodružstvích se provdala za bratránka Filipa de Plessis-Bellieres. Po jeho smrti na bitevním poli je Angelika povolána králem zpět ke dvoru a je jí svěřen obtížný diplomatický úkol. Má přimět perského velvyslance Bachtjary-beje k podpisu smlouvy o spolupráci s Francií. Bej je však její krásou okouzlen natolik, že ji uvězní ve svém paláci. Zachrání ji sice maďarský hrabě Rákoczi, jednání je ovšem ztraceno a král zuří. Angelika je zatčena, ale ani samotný král však neodolá její kráse. Když však vidí, že si její náklonnost nezíská, protože mezi nimi stojí stín Peyracovy smrti, prozradí Angelice, že to nebyl Peyrac, kdo zemřel na hranici. Život krásné markýzy dostává nový smysl a ona se vydává hledat svého ztraceného manžela.