Spencer Armacost je zkušený astronaut, který žije ve šťastném manželství s půvabnou učitelkou Jillian. Při nové rutinní misi, kdy společně s kolegou Alexem Streckem při výstupu z raketoplánu opravuje poškozenou družici, dojde k podivnému výbuchu a řídící středisko s astronauty na dvě minuty ztratí spojení. Všechno dopadne zdánlivě dobře a když se Spencer v nemocnici probere, zdá se, že je v pořádku. Krátce na to oznámí Jillian, že odchází z NASA, protože dostal v New Yorku velmi lákavou nabídku na místo manažera velké firmy. Během párty na rozloučenou dostane Alex podivný záchvat a zemře. Jeho žena Natalie se po pohřbu svěří Jillian, že se muž choval divně a vzápětí spáchá sebevraždu. Jillian začne propadat depresím, které zažívala po smrti rodičů a pak zjistí, že je těhotná. Při vyšetření ultrazvukem se ukáže, že Jillian čeká dvojčata. Při nakupování ženu překvapí zanedbaný Sherman Reese, bývalý zaměstnanec NASA, který ženě tvrdí, že pro ni má závažné informace, a že ho vyhodili protože se až příliš zajímal o Spencerovu nehodu. Prozradí jí, že Natalie byla těhotná, Jillian mu však nevěří. Později však pochopí, že muž nelhal. Domluví si s ním schůzku, ale Spencer ji předběhne. Jillian získá videokazetu, kterou jí poslal Reese. Vysvětluje na ní, že během krátkého výpadku se obou astronautů zmocnili mimozemšťané, kteří ovládli jejich těla, a že stejně jako ona, také Natalie čekala dvojčata. Jillian si začne uvědomovat změny ve Spencerově chování, a je stále více přesvědčena, že už to není on. Když pak zjistí, že Spencer zabil její znepokojenou sestru, rozhodne se jednat.