Právník Stu Sheridan a jeho přátelé Tommy Devane a Gus Gruber se každý rok vydávají na prázdninovou cestu za dobrodružstvím. Tentokrát si najali loď a vydali se na rybolov do Karibského moře. Stu, který přivedl také svou novou přítelkyni Julii Lee, je však ve finančních potížích a proto nemohl najmout loď, kterou si původně vyhlédli. Místo toho jsou nuceni pronajmout si starší a značně otlučenou loď, na které se její kapitán Louis Morgan plaví společně se svou atraktivní první důstojnicí Charlie (což je zkratka pro Charlotte). Nepříznivé počasí je při rybolovu zažene za hranice nechvalně proslulého Bermudského trojúhelníku, kde je obklopí mlha a brzy se začnou dít podivné věci. Tommymu se vrátí noční můra, ve které je na palubě opuštěného parníku pronásledován šílencem, Julii někdo táhne pod vodu, i když tam zjevně nikdo není, rádio vypoví službu a odřízne tak rybářskou loď od zbytku světa. A pak se jim do cesty postaví obrovský opuštěný zaoceánský parník Queen of Scots, který zmizel v roce 1939. Vylezou na palubu, aby parník prozkoumali, tady však podivné úkazy nabudou na intenzitě, každého z rybářské společnosti začnou navštěvovat různé formy zjevení a ovlivňovat chování všech přítomných. Znepokojující je zejména u Stua. Je to propukající šílenství nebo vliv nepřátelského ducha legendární filmové hvězdy, která se zbláznila a propukla vražednému amoku v tu noc, kdy loď beze stopy zmizela.