Frank sice odešel na zasloužený odpočinek, nicméně u žehlícího prkna, domácích prací a dojemných televizních seriálů nevydrží dlouho. Objeví se totiž jeho bývalí kolegové, kteří si neví rady s velkým případem. Chystá se velká teroristická akce, ale jedinou chatrnou stopou je teroristka Tanya. Drebin se opět s vervou pustí do akce, byť je jeho pátrání značně namáhavé. Tanya totiž pracuje na Karlsonově klinice v ordinaci pro odběr spermií. Přes ni se pak Drebin dostane na stopu specialisty na výbušniny Rocca, aby však mohl zjistit víc, musí se nechat zavřít do vězení, kde si odpykává trest, a vloudit se do jeho přízně. Přes drastické poměry ve věznici a všemožné i nemožné překážky Frank zjistí, že se Rocco chystá uprchnout, aby mohl pro šéfa arabských teroristů Papshmira připravit bombu a dokonce se mu podaří zjistit, kde má bomba explodovat. Bohužel se mu nepodaří varovat kolegy a tak se musí i zneškodnění bomby ujmout sám. Což značně "zpestří" slavnostní večer 66. ročníku udílení slavného Oscara, protože nálož má explodovat právě tam a to při otevření obálky s nejlepším filmem roku.