Osiřelý chlapec se s pomocí neviditelného ochránce snaží smířit s matčinou smrtí. Artistka Lorraine se stane obětí autonehody. Jejího sedmiletého syna Alberta sice všichni její kolegové zbožňují, nemohou se však o něj postarat. Navíc je v závěti uvedeno, že má být chlapec svěřen do péče její nevlastní sestře, černošce Harriet, kterou si jako malou vzali Lorrainini rodiče do pěstounské péče. Energická žena šéfuje firmě pro zásobování hotelů a restaurací a to poslední, co si umí představit, je dítě. Je však dojata smrtí Lorraine, která se o ni obětavě starala, a neochotně souhlasí, že se o chlapce postará, i když nemá ponětí jak. Albert, který za ní do Newarku letí sám, si v letadle maluje. Náhle jedna z jeho kreseb ožije a zhmotní se v podobě mohutného Francouze Boguse, kterého však vidí pouze Albert. Setkání s Harriet je rozpačité, navíc se zdá, že žena dítěti nerozumí, je příliš odměřená a přísná. Naštěstí je tu Bogus, který je stále s ním, utěšuje ho, radí a hraje si s ním. Harriet, která je pravým opakem Lorraine a blýskavého světa, v němž Albert dosud žil, si s každým dalším dnem stále víc uvědomuje, že si s chlapcem nerozumí. Jednoho večera však má i ona pocit, že slyší Boguse. Odmítá však přijmout jeho existenci stejně jako učitelka, s níž se chlapec kvůli neviditelnému příteli dokonce pohádá. Zůstává upjatá a kvůli práci nemá na Alberta čas. Znovu však zaslechne Boguse, který se jí snaží poradit, jak se k Albertovi chovat. Situace se dramaticky vyhrotí, když Albert zahlédne reklamu v novinách a vydá se do Atlanty, kde vystupuje bývalý kolega jeho mámy, kouzelník Antoine. Artisté se o něj postarají, dokud nedorazí naštvaná Harriet, která podle inzerátu pochopila, kam chlapec zmizel. Když se s ním vrátí domů, čeká na ni Bogus, kterého nejen slyší, ale tentokrát i vidí. Najde s jeho pomocí způsob, jak se s chlapcem sblížit a pochopit jeho svět?