Dave Douglas je talentovaný právník. Zastupuje firmu pana Strictlanda, kde se provádějí pokusy na zvířatech, proti učiteli své dcery Carly Justinu Forresterovi. Spor Dave vyhraje. Firma získá zajímavý exemplář z Tibetu - psa jménem Shaggy, kterému je už několik stovek let. Díky němu chce získat preparát na dlouhověkost. Psovi se však podaří prchnout. Setká se s Carly Dauglasovou a jejím přítelem Treyem a oni psa odvezou pryč. Dave se večer vrací domů a zde na něj čeká překvapení - tibetský pes Shaggy. Dave psy nesnáší, takže ho nechá odvézt do útulku. Shaggy ho však stihne kousnout - a od té doby se Daveovo chování začíná měnit... Dave má najednou instinkty, pudy a vše jako pes. Rodina ho nepoznává, v práci ztropí skandál. Je mu to divné, a proto jde za tibetským psem do útulku. Zde je jeho proměna dokonána: stane se psem, dvojčetem Shaggyho. Dave-pes běží domů a tam zjišťuje, že mu nikdo nerozumí, protože vlastně štěká. Pravého Shaggyho se mezitím znovu zmocní firma, která na něm hodlá provádět pokusy, aby přišla na záhadu dlouhověkosti... Doma se Dave v noci opět mění na lidskou bytost. Snaží se to vysvětlit manželce, ale ta to bere jako hloupý vtip. Druhý den s ní jde kvůli synovi do školy. Tam ale zahlédne kočku, začne ji honit - a opět se mění ve psa. Má to však i své výhody: Dave si najednou uvědomuje, že vlastně vůbec nerozuměl svým dětem, ale ani své zklamané ženě... V noci se Dave opět mění v člověka. Během svých přeměn ve psa pochopil, že ve firmě pana Strictlanda opravdu není něco v pořádku, a rozhodne se pátrat tam sám. Je však přistižen při "šmírování" Dr. Kozakem, který chce ovládnout celou firmu. Dave-pes utíká domů. Zde konečně obě děti pochopí, že je to opravdu jejich otec. Dave je však jako nepohodlný svědek lapen a odvezen zpět do firmy.