Na nádraží ve Washingtonu nastoupí do vlaku dva muži. První z nich, Bruno Antony, pozná během jízdy ve svém spolucestujícím známého amatérského tenistu Guye Hainese a osloví ho. Z novin ví, že je Guy nešťastně ženatý a že si po rozvodu s nevěrnou Miriam chce vzít milovanou Anne, dceru svého nadřízeného, senátora Mortona. Stále dotěrnější Bruno pozve Guye na oběd a svěří mu svůj plán na dokonalý zločin. On by zavraždil Guyovu manželku, tenista zase Brunova bohatého otce, který (zcela právem) považuje syna za budižkničemu. Policie by na nic nepřišla, protože muži, kteří by měli motiv, by si opatřili důkladné alibi. Guy podivnou nabídku rozhořčeně odmítne. V rozrušení zapomene v jídelním voze zapalovač, který dostal od Anne (s nápisem Od A. pro G.).

V městečku Metcalf vyhledá tenista v obchodě s hudebninami svou ženu, prodavačku Miriam, s níž už nežije. Žena čeká nemanželské dítě, ale na rozvod, jejž před rokem sama navrhla, nečekaně odmítne přistoupit. Guy má v tenisu úspěchy a pro ni bude finančně výhodnější zůstat s ním. Protřelá manželka ví o Anne a hrozí mu skandálem. Rozzlobený Guy vše zatelefonuje zklamané milence. Bruno, opečovávaný v rodinném sídle v Arlingtonu matkou, volá Guyovi. Zajímá ho, jak dopadl rozhovor s Miriam. Otec mu vyhrožuje, že ho dá prohlásit nesvéprávným. Bruno přijede do Metcalfu a večer sleduje Miriam do lunaparku, kam koketní ženu doprovází dvojice mladíků. Miriam s cizincem po straně flirtuje. Na ostrůvku, kde se scházejí milenci, ji Bruno uškrtí. Pak zmizí. Vrah si na tenistu počká před jeho bytem ve Washingtonu a dá mu Miriaminy brýle jako důkaz, že ženu zavraždil. Teď je na Guyovi, aby splnil svou část dohody.

Šokovaný tenista se dozví, že nemůže na policii, protože vraždu prý naplánovali společně. Guy od Annina otce zdrceně přijme potvrzení manželčiny smrti. Ví, že je podezřelý. Spoléhá na alibi od jiného spolucestujícího z vlaku, jehož jméno si pamatuje. Při výpovědi před kapitánem Turleyem v Metcalfu ho však profesor Collins, který byl tehdy značně opilý, vůbec nepozná. Vzhledem k tenistovu renomé a vztahům se senátorovou rodinou policie otálí s Guyovým zatčením. Pověsí mu na paty dobráckého detektiva Hennesseyho. Bruno se pokouší tenistu všemožně kontaktovat. Osloví ho i ve chvíli, kdy je muž ve společnosti Anne. V dopise mu pošle plán otcova domu, pistoli i klíč od domovních dveří. Obtěžuje ho i v klubu, kde Guy trénuje. Vnutí se do společnosti Anne a její sestry Barbary a objeví se i na senátorově večírku.

Když začne v žertu škrtit jednu z přítomných dam, přežene svou hru a překvapivě omdlí. Rozčilený Guy ho pak v ústraní udeří a vyvede ven. Bystrá Anne pochopí, že podivný cizinec propadl vražednému amoku při pohledu na Barbaru, která mu brýlemi i postavou připomněla jeho oběť Miriam. Guy její podezření potvrdí. Tenista zavolá Brunovi a slíbí mu, že v noci zabije jeho otce. Vplíží se do domu, v posteli je však místo pana Antonyho, kterému chtěl mladík všechno říci, posměvačný nepřítel. Bruno tenistovi, který mu vrátí klíč i zbraň, znovu vyhrožuje. Hlídkující detektivové poznají, že Guy v noci tajně opustil byt. Anne vyhledá Brunovu matku doma a vše jí řekne. Pozná však, že stará žena je podobně bláznivá, jako její syn. Ten pak návštěvnici s výsměchem přesvědčuje, že Guy je vinen a že během vraždy ztratil na ostrůvku zapalovač. Dokonce prý Bruna požádal, aby dnes v noci pro důkaz dojel a odstranil ho.

Guy milované dívce těsně před důležitým turnajem ve Forrest Hills vyvrátí všechna její podezření. Chce zvítězit ve třech setech, s její pomocí stihnout vlak do Metcalfu a zadržet Bruna, hodlajícího na ostrůvku pohodit usvědčující důkaz. Zápas se zkomplikuje a Guy musí sehrát čtyři sety. Ani Brunův plán však nevyjde. Před nádražím totiž zločinci náhodou spadne zapalovač do kanálu. Muž se zdrží jeho vyprošťováním. Pak musí v lunaparku čekat, až se setmí. Anne s Barbarou pomohou tenistovi uniknout detektivům, rozhodnutým podezřelého po zápase zatknout. Muži zákona však Guye v Metcalfu sledují; doufají, že jim poskytne důkazy o své vině. Tenistovi se podaří dostihnout v lunaparku Bruna, na něhož ve stejné chvíli upozornil policii majitel půjčovny loděk, který si ho všiml před vraždou Miriam.

Při hádce se muži dostanou na kolotoč, jehož obsluhu zasáhne detektiv, střílející na Hainese (neboť policie ho stále podezírá). Na neovládané, zběsile se točící atrakci dojde k bitce, během níž Guy obětavě zachrání malého chlapce. Kolotoč odvážně zastaví starý muž z pouti. Atrakce se však při tom zřítí a Bruno je zavalen troskami. I v okamžiku smrti však před svědky lže. Zapalovač, který je podle jeho slov na ostrůvku, však policisté najdou v jeho ruce. Guy je očištěn. Telefonuje Mortonovým, že se vše vysvětlilo. Ve vlaku Guye s Anne osloví neznámý muž. Ačkoliv je to kněz, Guy se s ním raději nebaví.