Od událostí prvního dílu uplynuly čtyři roky. Detektiv Jack Cates je v San Franciscu trávil především bezvýsledným pronásledováním unikajícího drogového bose, který si říká Iceman. Situace se dramaticky vyhrotí ve chvíli, kdy je Jack napaden u benzínové pumpy Tyronem Burroughsem a Arthurem Brockem, zabijáky, které Iceman najal, aby nepohodlného poldu odstranili. Jack v sebeobraně zabije Brocka, ale Burroughs unikne a navíc čerpací stanice exploduje. Musí se pak zodpovídat před komisí a na paty se mu věší oddělení vnitřních záležitostí. Hrozí mu dokonce vězení, protože Brockova zbraň záhadně zmizela a Jack nemůže dokázat, že šlo o sebeobranu. Jackovi je jasné, že za vším je Iceman a pouze jeho dopadení může Jacka zachránit. Na jeho dopadení má však pouhých osmačtyřicet hodin. Vypraví se do vězení, kde navštíví Reggieho Hammonda. Ví, že na jeho hlavu vypsal Iceman odměnu 100.000 dolarů a chce, aby mu pomohl Icemana dopadnout. Reggie, který má být právě propuštěn, odmítne, ale když je autobus, který ho odváží z vězení, napaden dvěma motorkáři a posléze exploduje i jeho auto, usoudí, že spojit síly s Jackem bude asi nezbytné. Poznal totiž v jednom z motorkářů Richarda Ganze, jehož bratra, uprchlého trestance Alberta Ganze Jack před léty zabil v akci. Druhým motorkářem byl Willie Hickok, zabiják, kterého Iceman najal, aby zabil Reggieho. A tak se nesourodá dvojice opět pouští do společného pátrání, i když každý z jiných důvodů. V patách jsou jim nejen najatí zabijáci, ale také šéf oddělení vnitřních záležitostí Blake Wilson, který je odhodlán za každou cenu obžalovat Jacka ze zabití Brocka. Teprve, když Reggie vnukne Jackovi myšlenku, že Icemana by možná měli hledat úplně jinde než dosud, pohne se jejich pátrání kupředu.