David však před dvěma lety přišel o manželku Marii a stále se ze své ztráty nedokázal vzpamatovat, ani přes neohrabanou pomoc agenta Jeffa, svérázné kamarádky Harlee a pragmatické sestry Liz. Když se mu naskytne příležitost adoptovat problematického osmiletého Dennise, přes nejistotu a skepsi své sestry nabídku přijme, zejména když zjistí, nakolik se mu zvláštní Dennis podobá. Extrémně introvertní chlapec se nedokáže začlenit do kolektivu. Věří, že pochází z Marsu a je na Zemi pouze na čas, než splní výzkumný úkol. Je přesvědčen, že sluneční paprsky jsou pro něj škodlivé, proto tráví dny ve velké papírové krabici a ven vychází jen v noci. Také neustále nosí velký zátěžový opasek, protože se bojí, aby neulétl do vesmíru. David se s ním pomalu sbližuje a svým pochopením překonává jednu bariéru za druhou. Podaří se mu přesvědčit Dennise, aby papírovou krabici vyměnil za silný ochranný krém a sluneční brýle. Snaží se věci neuspěchat a zatím přistupuje na Dennisovu hru, která je někdy tak působivá, že i on občas zaváhá. Přes veškerou snahu a toleranci však narůstá napětí, vyvolané problémy, které musí David kvůli Dennisovu chování řešit se sociálními pracovníky i pedagogy. K pomyslné explozi dojde poté, co Tina tvrdě odmítne Davidovu novou knihu o malém mimozemšťanovi a dožaduje se slíbeného pokračování Dragobanu. Dennis po jeho výbuchu uteče z domu a David, který tuší, že by mohlo dojít k neštěstí, horečně přemýšlí, kde ho hledat.