V utopickém městě Jamestownu začne řádit podivný vrah, vysávající svým obětem krev. Mezi lidmi se říká, že je to Bratr - jiná rasa, která v tomto městě žije. Bratři jsou upíři, kteří s lidmi koexistují, přijímají od nich krev v rámci náboženských rituálů a za to je ochraňují. Dosavadní soužití bylo bez problémů. Policisté Lilly a Jones mají společně s jedním z upírů Silusem za úkol zločince chytit. To se jim skutečně nakonec podaří. Jde o Bratra Edgara, který Lilly při zatýkání pokouše. Upíři ho drží v izolaci a zkoumají, jak mohlo dojít k takové genetické změně, že se z něho stala bezcitná bestie. Edgarovi se podaří uprchnout a začne svou infekční krev šířit ve městě. Lidé dostávají záchvaty nekontrolovatelného šílenství a umírají. Silus ví, že zlý upír chce dostat hlavně policistku, která jeho první útok přežila. Chce ji zachránit, je však unesena. Část města, kde bestie řádí, je uzavřena vojskem a má být vypálena. Silus se vydává unesenou ženu hledat. Najde ji i s Edgarem ve staré vodárně. Dojde k souboji, který pro Siluse nevypadá dobře. Lilly se osvobozuje ze svých pout a Edgara probodne. Při útěku z města dává Silus policistce na starost malé dítě, holčičku, která vzešla ze spojení obou ras. Nový Zéland-VB 2006, horor.