Nat s Willem, malým synkem Simona a Jess, si prohlížejí vánoční dárky. Jako obvykle ten největší Willovi poslala jeho teda Judith: autíčko, ve kterém se může vozit. Judith stále nemá dítě a Jeremy má čím dál více lékařských povinností i nejrůznějších schůzek. Judith se často cítí osamělá. Slečna Muriel Cattoová, ředitelka školy, kam ona i Loveday kdysi chodily, a která po smrti jeho rodičů vychovala Simona, jí nabízí, aby v její škole učila... Nikko se sbližuje s Dianou, která se dozvídá, že její přítel měl manželku a tři děti, ale všichni zahynuli při bombardování Drážďan. Brzy se stanou milenci... Nat by chtěl bydlet na koleji, ale Loveday na to nemá dost peněz. Walter, který teď žije s Nestou, mu namluví, že se s ním jeho matka rozvedla kvůli tomu, že stál společensky mnohem níž než ona. Až mu musí Nesta připomenout, že on - protože farma teď vynáší - by mohl synovi klidně internát platit...Alex přijíždí na Nancherrow, na oko jako pouhá návštěvnice, jejím cílem je ale odlákat Guse a přemluvit ho, aby s ní jel do New Yorku, kde kupuje další galerii. Pak jednou v noci vzbudí Jeremyho Wellse telefonát Jess: Will je nemocný, má horečku a křeče. V nemocnici se bohužel ukáže, že chlapec dostal obrnu a dusí se. Zanedlouho umírá. Jeho smrt všechny těžce zasáhne. Jess se Simonem se rozhodnou, že opustí Nancherrow i zemi a odjedou do Austrálie. Chtějí začít znovu a pokusit se na všechno zapomenout... Diana jede s Nikkem ke svému bratranci, bankéři Lordu Awliscombeovi, se kterým chce Nikko projednat jistou obchodní záležitost. Při té příležitosti bankéř oznámí své sestřenici, že peníze, jimiž disponuje, mizí závratnou rychlostí - a pokud se neodhodlá Nancherrow prodat, zanedlouho se ocitne na mizině. Diana ale ví, jak moc její dcera na rodinném sídle lpí... Pak se jednoho dne Judith rozpláče přímo ve třídě a doktor Cox, který jí neustále nadbíhá, ji veze domů, kde se ji pokusí znásilnit. Naštěstí zasáhne Jeremy, který si teprve pak uvědomí, jak moc svou ženu v posledních letech zanedbával. Oba se rozhodnou, že to zkusí napravit.