Na počátku všeho je generál Chavez, který během občanské války známé jako válka Severu proti Jihu odvezl zlatý poklad z Mexico City do téměř nedobytné pevnosti El Condor. Údajně proto, aby bylo zlato v bezpečí, ve skutečnosti však velmi dobře věděl, že kdo má zlato, má moc potřebnou k vítězství. O poklad se po skončení války začne zajímat drsný dobrodruh a bývalý trestanec Luke, kterému se podařilo získat hrubou mapu prozrazující cestu k pevnosti El Condor ukryté hluboko v mexické poušti. Spojí se s podvodníkem, který si říká Jaroo a slíbí mu sto apačských bojovníků k dobytí pevnosti výměnou za polovinu zlata. Ty vede Santana, kterému nejde ani tak o zlato, jako spíš o zbraně a koně. Vydávají se na dlouhou cestu pouští hnáni vidinou zlata, aniž by tušili, že to pravé dobrodružství začne až v okamžiku, kdy k pevnosti dorazí. Po řadě dobrodružství se Lukovi a Jaroovi podaří do pevnosti proniknout a vyhodit do vzduchu zásobu vody. Chavez je tak nucen uzavřít s protivníky příměří a nabídne jim vůz se zlatými tyčemi a pro indiány koně, vzápětí však Luke i Jaroo zjistí, že je lstivý generál oklamal. Místo zlata jim podstrčil pozlacené olověné pruty. Je třeba vymyslet plán...