Elvis Presley ve westernovém dramatu o rodině, kterou smetla tragická válka mezi bílými farmáři a indiány. Píše se rok 1878 a na osamělém ranči žije Sam Butron se svou milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a jeho o pět let mladší bratr Pacer. Přestože Clinta měl Sam se svou první ženou, běloškou, zatímco Pacer je synem Neddy, oba mladé muže pojí hluboké pouto bratrské lásky. Jejich poklidný život naruší kiowský náčelník Bizoní roh, který se rozhodl vykopat válečnou sekeru a vyrazit na válečnou stezku proti bílým. Chtěl by získat i Pacera, ten však odmítne a naopak, když zjistí, že Kiowové vyvraždili rodinu farmáře Howarda, vydá se s matkou za Bizoním rohem, aby ho přesvědčili o nutnosti zachovat mír. Bezvýsledně. Cestou zpět je navíc Neddy těžce postřelena a když se Clint s Pacerem rozjedou do blízkého městečka pro doktora Phillipse, dav ho odmítne pustit. S pomocí mladé dívky Rosylyn, které se Clint konečně vyzná ze své lásky, se jim sice podaří dav přelstít, přijedou však pozdě. Pacer vyčte lékaři, že i on je vinen její smrtí a odjede do tábora Bizoního rohu, aby se přidal k indiánům, když předtím donutí náčelníka přísahat, že nezaútočí na otcův ranč. Ještě té noci je však Sam zabit jinou skupinou indiánů a ráno dorazí do indiánského tábora také těžce ozbrojený Clint, aby se pomstil. Zabije Bizoního roha, sám je však vážně raněn. Zachrání ho Pacer, který ho dopraví do městečka, kde se mu dostane lékařské pomoci a sám se pak zabarikáduje na ranči, aby čelil útoku Kiowů. Když se Clint probere a zjistí, co se stalo, spěchá navzdory svému zranění bratrovi na pomoc. Přichází však pozdě.