Agent 11 je inteligentní buldok vycvičený agentem FBI Murdochem, k hledání ukrytých drog. Jeho psí čich slaví úspěchy, když objeví úkryt s drogami v hodnotě několika milionů, které patří mafiánskému bosovi Sonnymu Taliovi. Jako by už to nestačilo, je navíc Agent 11 naučený nemít s padouchy a zločinci žádné slitování což vede k tomu, že se Sonnymu bez váhání zakousne do velmi intimní části těla. Není těžké uhodnout, že se to Sonnymu vůbec nelíbí, rozhodne se psovi pomstít a objedná si Gina a Arlisse, dvojici nájemných zabijáků, aby psa zlikvidovali. A tak se Agent 11 dostane do psího ekvivalent programu na ochranu svědků. Nečekaná souhra nepravděpodobných náhod se však postará o to, že se pes ocitne v pošťáckém autě, které řídí mrzoutský smolař a hlupák Gordon Smith, který nesnáší domácí zvířata. Jenže současně se Gordon pokouší zapůsobit na atraktivní svobodnou matku Stephanii a když musí žena odjet na služební cestu, nabídne se jí, že se mezitím postará o jejího malého nezbedného syna Jamese. A protože malé děti mají přece pejsky rády, rozhodne se policejního uprchlíka přijmout, dá mu jméno Flek, a s jeho pomocí a prostřednictvím Jamese si chce získat srdce Stephanie. Co však Gordon netuší, je skutečnost, že zuřící mafián Sonny a banda jeho nelítostných gangsterů jsou psovi na stopě, a ta je dovede až do domu, kde bydlí James se Stephanií.