Gullivera zastihneme ve chvíli, kdy se po své dlouhé pouti vrací zpět ke svým blízkým. Jeho žena Mary se už pomalu smiřuje se smrtí muže, kterého její synek Thomas vůbec nezná. Najednou se u jejích dveří objeví podivný, a přesto důvěrně známý člověk v zuboženém stavu, který žije jen ve zvláštním světě svých vzpomínek. A o tomto světě, ve kterém strávil téměř devět let, začne vyprávět. O zemi militantních Liliputánů, pro které on sám byl obrem a kde se stal ozdobou vojenských přehlídek. Viděl tam jejich nesmyslnou válku Tenkokoncích proti Tlustokoncím, jejichž ideologie je založena na tom, ze kterého konce se loupe vejce. Muž "Hora" má postupně vyšší moc než královi rádci. Podivuhodné zážitky má i ze země obrů, kde se stane nejmilejším "kapesním" společníkem dcerky hodných venkovanů. V reálném světě lidí, do kterého se navrátil a ve kterém nachází jen závist, pomluvy, chamtivost a lež, však Lemuela zavírají do blázince. Jen jeho nejbližší dokáží pochopit, jakého poznání se mu při jeho "cestách" dostalo...