Bývalý šerif Matt Dillon dostane list od svoje dávnej priateľky, ktorú pred rokmi miloval, farmárky May Yardnerovej, a ide ju navštíviť. Farmu May práve prepadli Apači, postrieľali obyvateľov a Beth, dcéra May, ktorá bola práve s koňom na ranči v údolí, padne do zajatia Geronimovi, ich náčelníkovi.
Geronimo sám je miešanec a jeho matka bola beloška. Geronimo chce, aby sa Beth stala jeho ženou. Páči sa mu okrem iného aj preto, že počas únosu sa osvedčila ako žena statočná a oduševnená. Beth ho však odmieta.
Matt sa dozvie od May, že Beth je v skutočnosti jeho dcérou, aj keď ona sama to ešte nevie. Matt pre záchranu Beth vymyslí ľstivý plán. Miestna vojenská posádka väzní dvoch apačských mladíkov a Matt navrhne, aby ich vymenili za Beth. Dôstojník však chce Indiánov obesiť a pre Mattov plán nemá pochopenie.
Vedie totiž s Indiánmi, vedenými Geronimom už dlhé boje a podporuje plán ich vysídlenia. Mattovi sa s pomocou May podarí v noci Indiánov oslobodiť. Potom ich ponúkne Indiánom výmenou za Beth. Geronimo s tým najskôr nechce súhlasiť, ale nakoniec ustúpi pod nátlakom starších Indiánov, ktorí chcú s armádou uzavrieť dohodu.
Beth sa vráti k matke a konečne sa dozvie, že je Mattovou dcérou. Vzťahy medzi belochmi a Indiánmi sa na čas upokoja. Matt s Geronimom nakoniec uzavrú priateľstvo...