Harry Donovan patří k nejlepším světovým padělatelům obrazů a přestože mu jeho starý otec způsob obživy vyčítá a snaží se ho přimět k vlastní tvorbě, přijme další lukrativní zakázku. Na objednávku Alastaira Daviese, Iaina Illa a Agachiho, trojice majitelů významných britských galerií, má za půl milionu dolarů vytvořit Rembrandtův ztracený obraz, který zmizel před tři sta padesáti lety, krátce poté, kdy byl převezen lodí z Rotterdamu do španělského San Sebastianu. Odletí z New Yorku do Evropy, aby tu studoval Rembrandtovu práci a seznámí se tu se studentkou umění Marieke Van Den Broeck, se kterou prožije bouřlivou noc a s jejíž pomocí také získá odškrabky skutečných Rembrandtových barev.
Poté, co vytvoří padělek a doručí ho Daviesovi, je obraz odvezen do Španělska a ukryt ve stodole farmy Juana Del Campa, kde je také vzápětí "objeven" a od majitele farmy odkoupen. Je přizvána skupina anglických expertů, kteří mají ověřit pravost obrazu. Všechno běží hladce až do okamžiku, kdy se mezi experty objeví Marieke, která ve skutečnosti není studentkou umění, ale světově uznávanou kapacitou na Rembrandta, a prohlásí obraz za padělek. Davies odmítne Donovanovi zaplatit a ten po krátké potyčce uprchne i s obrazem. Davies zabije Agachiho a oznámí, že Donovan obraz ukradl a zabil při tom Agachiho. Padělátor se dostává do úzkých a na útěku před policií se zmocní rukojmí, kterým není nikdo jiný než Marieke. Kdy se však pokusí obraz prodat, je dopaden a postaven před soud. Odmítá obvinění s tvrzením, že obraz není kradený, ale je jeho vlastním padělkem a je ochoten to přímo před soudem dokázat. Když se však dozví, že jeho otec zemřel, odmítne v práci na novém padělku pokračovat.