Speciální družice "pro včasné varování" zaregistruje UFO, které proniklo do atmosféry nad americkým územím. Stíhací letouny F117, které byly neidentifikovanému objektu vyslány vstříc, byly napadeny a zničeny, zasažen byl ovšem také neznámý létající objekt, jehož pilot se stačil včas katapultovat a dopadl do pouště někam poblíž mexické hranice. Téměř okamžitě poté je přerušeno spojení s městem, ležícím poblíž místa dopadu. Média obdrží falešnou historku o znečištění životního prostředí a celá oblast je neprodyšně uzavřena. Nad oblastí krouží monitorovací letouny a stíhačky, vyšetřování se ujímá vojenský poradce Weber, který je sice civilistou, přesto však má pravomoci, které mu umožňují velet i vysokým armádním důstojníkům a nasadí do akce svůj speciální armádní tým vedený poručíkem Seanem Lambertem a sestavený z těch nejlepších, tedy Russella a Davea. Jeho úkolem je najít a zastavit potenciálně nebezpečného mimozemšťana. Mají na to čtyřiadvacet hodin, než prezident nařídí armádě "neutralizovat" celou oblast mimozemšťanova přistání atomovou bombou. Pátrání je o to nesnadnější a nebezpečnější, že mimozemský vetřelec, který vypadá jako kombinace hmyzu, člověka a predátora má nejen zjevně nepřátelské úmysly, ale také neuvěřitelnou schopnost měnit podobu v cokoli, s čím se dostane do kontaktu, pochopitelně včetně člověka. Tím se ovšem jeho polapení stává téměř nemožným.