Naivní a prostý policista Charlie žije skromným životem. Před osmnácti lety se oženil s výjimečně inteligentní dívkou, která mu však byla nevěrná s nedůtklivým černým trpaslíkem, profesorem molekulární genetiky a prezidentem jedné z poboček Mensy. Když se jí narodila černá trojčata, opustila je i Charlieho a utekla se svým milencem. Charlie se o děti postaral a vychoval je. Vyrostli z nich hromotluci, kteří se sice zabývají kvantovou fyzikou, přitom jsou však velmi vulgární. Jako jediní však Charlieho respektují. Ostatní si z málo chápavého policisty dělají legraci a zcela ignorují jeho příkazy. Jednoho dne však nahromaděný vztek exploduje a promění naivního Charlieho ve všeho schopného Hanka, který si rázně vyřídí účty se všemi, kteří ho předtím urazili. Dostane sice od psychiatra léky na svou rozdvojenou osobnost, jeho nadřízený, plukovník Parington, je však odhodlán zbavit se ho jednou provždy. Pověří ho proto úkolem doprovázet do New Yorku zadrženou sedmadvacetiletou Irenu, která má svědčit proti mafiánovi Dickiemu Thurmanovi. Ten je pochopitelně odhodlán se nepohodlné svědkyně zbavit. Ireně se podaří uniknout prvnímu zabijákovi a najít Charlieho, kterého poprosí o pomoc. Je jediný, komu může věřit, protože Thurman zcela ovládá zkorumpovanou policii. Charlie se s ní vydá na cestu, zapomene si však prášky na svou schizofrenii. Když je vzápětí napadne detektiv Gerko, který pracuje mafiána, promění se Charlie v Hanka a hravě si s útočníkem poradí. Zrádný Partington mezitím obviní Charlieho z Irenina únosu a vyhlásí po něm pátrání. Charlie si troufne na čtyři svalnaté dělníky u benzínky, nepromění se však v Hanka a skončí v nemocnici. Dvojice se sbližuje a Charlie vypráví dívce o své nemoci i jejích příčinách. Po dlouhém putování a poněkud problematickém sbližování, do kterého svým nevhodných chováním rušivě zasahuje Hank, je nakonec z dvojice stanou milenci. Jenže na konci dlouhé cesty, během které se k nim přidá také albínský číšník Casper, je dvojice obklíčena v jednom motelu a zkorumpovaní policisté chtějí Charlieho zabít. Zachránit by je mohl jen zázrak.