Teena Brandonová musí ujsť z Lincolnu pred spravodlivosťou po krádeži auta. Pri tej príležitosti si splní svoj sen - zmení sa na chlapca Brandona Teenu. Kompletne zmení svoju osobnosť, vymyslí si rodinný príbeh a dokonale sa prevtelí do mladého muža. V zapadákove Falls City sa zoznámi v bare s krásnou Lanou, do ktorej sa okamžite zaľúbi. Spolu s ostatnými členmi parite, kam Lana patrí, v noci vyrazia na preteky na nárazníku dodávky, na ktorom sa za jazdy stojí a drží len lana. Aj Brandon sa nedá dlho prosiť a vyskúša si to. Na druhý deň pozoruje sfetovanú Lanu, ktorej kúpi pivo. Lana mu rozpráva, ako túži odísť z mestečka, pred od opileckej rodiny. Večer si partia zase vyrazí na preteky áut. Zastaví ich polícia a Brandon sa musí hlásiť na stanici a zaplatiť pokutu. Brandon zostane vonku sám iba s Tomom, ktorý vraj kedysi zámerne podpálil dom rodičov. Mladík mu ukazuje jazvy po sebadeštrukcii. Brandon ide v Lincolne k súdu. Keď sa má prihlásiť ako Teena Brandonová pred sudcu pre krádež auta, neprihlási sa. Večer čaká na Lanu pred továrňou, kde mladá žena pracuje. Pred dievčatami sa neskôr Lana vyťahuje, ako sa s Brandonom perfektne pomilovala - najprv orálne, potom aj „normálne“ (pomocou umelého penisu). U Laninej matky partia oslavuje Brandonove 21. narodeniny. Jeden z partie, John , sa vracia nahnevaný z Lincolnu, kde sa „niečo“ o Brandonovi dozvedel. Robí si nárok na Lanu ako jej ochranca a žiarli na jej pekného nápadníka. Lana prezradí milencovi, že dala výpoveď. Chcú spolu odísť do Memphisu, kde sa ona bude živiť ako speváčka karaoke. Brandon si však medzitým našiel prácu. Keď ide na miestny súd zaplatiť pokutu, zdržia ho ako hľadanú Teenu Brandonovú. Lana sa to dozvie od kamarátky Candace. Lana ihneď namieri do ženskej väznice., kde Teena tvrdí, že má krízu identity a čoskoro podstúpi operáciu. Lane sa podarí dostať ju z väzenia. Miluje ho/ju bez ohľadu na pohlavie. Candace prezradí Johnovi, čo sa stalo. Lanina rodina vyhodí Brandona z domu, nechcú už o ňom ani počuť. John a Tom najprv Teenu surovo zbijú a potom odvlečú k opustenej továrni, kde ju brutálne znásilnia a varujú, aby mlčala... V nemocnici Teena prizná lekárke, čo sa stalo. Lanina matka prezradí Johnovi, že Teena sa skrýva u Candace. Muž, ozbrojený pištoľou, tam vyrazí aj s Tomom. Lana ich chce zadržať, ale oni ju vezmú so sebou. Brandon/Teena počuje hluk a vojde do Candaceinho domu. John na neho namieri... *** John zabije Teenu, opitý tom Candace a chce zastreliť aj Lanu. Potom obaja muži ujdú. Ráno sa Lana preberie vedľa mŕtveho milenca. Matka ju odvedie domov. Lana napokon odchádza z mesta.