Soukromý detektiv sveze autem z baru neznámého muže. Ten mu vypráví o své přítelkyni, která ho opustila, a chce, aby mu ji Michael našel. On to však považuje spíše za vtip. Druhý den je nalezena mrtvola téhož muže. Ukáže se, že jde o drogového dealera z čínské čtvrti Joey Roberta Crawforda. Kdosi ho přejel autem a policie u něj našla Michaelovu navštívenku, takže Michael byl požádán o identifikaci. Když se vrátí domů, najde tam obálku se zálohou a fotografií ztracené ženy jménem Dani Anatolová a na záznamníku vzkaz od nyní již mrtvého Joeye o nalezení dívky. Michael se tedy pustí do pátrání po zmizelé dívce s krásnýma modrýma očima, která občas zpívala s kapelou a také se zúčastnila soutěže v televizi. Tam Michael získá nahrávku a hledanou dívku si může poprvé poslechnout. Pak navštíví její sestru Catherine a zjistí, že Dani pochází z velmi bohaté sanfranciské rodiny. Pátrání pokračuje v domě jejího bratrance Ricka a jeho dominantní žárlivé manželky Lilian. Ricka Michaelovy otázky značně vyvádějí z míry, ale jak se zdá, o zmizení Dani nikdo nic neví. V téže době navštíví Michaela starý Číňan a žádá ho, aby pro něho našel vzácný nefritový předmět. Michael odmítá, a stává se tak terčem několika rychle po sobě následujících útoků čínských gangsterů. Michael zjistí, že starý Číňan je ve skutečnosti nejvýznamnější obchodník s drogami. Začíná se rýsovat propojení s případem Joeye a zmizelé Dani...