Půvabný animovaný film s řadou písniček vypráví příběh němého labutího kluka Louie, který se umí vyrovnat se svým handicapem a dokáže, že dobré srdce je důležitější než krásný hlas. Když se z vajec v hnízdě na břehu jezera vyklubou tři potomci labutího trubače, nadšení jejich otce nezná mezí. O to větší je jeho zklamání - dvě dcerušky štěbetají, až z toho bolí hlava, ale jediný syn ze sebe nevydá ani hlásku. Přitom by měl jednou převzít otcovu funkci. Všemi odstrkovaný Louie je však chytrý, citlivý i odvážný a přátelství s chlapcem Samem, který tráví léto u jezera, mu pomůže vydat se vlastní cestou. Naučí číst a psát, získá si srdce půvabné labutí slečny Sereny a dokonce se mu podaří vydělat tolik peněz, aby splatil dluh a vrátit ztracenou čest svému otci.
<>OBRÁZEK NENALEZEN<>
Vychloubačný labutí otec a bezmezně milující labutí matka přivítají na svět tři nové labutí děti. První dcera má nádherný hlas, a tak jí tatínek, zřejmě jazzový fanda, pojmenuje Ella. Druhá dcera má sice dobrý hlas, ale s vyjadřováním je to horší, a tak ji pohotový tatínek pojmenuje Billie. Ovšem syn, ten nemá žádný hlas a nazlobený labutí otec mu dá jméno Louie. Když Louie trochu povyroste, zamiluje se do krásné labutí slečny Sereny, ale nemá možnost jak by jí řekl, co všechno k ní cítí. V zoufalství se vydá do světa, aby našel nějaký způsob pro sdělení svých citů Sereně. Na cestě se skamarádí s malým chlapcem Samem Beaverem, který tráví léto v táboře. Zdá se, že Sam našel pro Louieho způsob komuniukace - s pomocí své učitelky Hammerbothamové ho naučí číst a psát.

Jenže, jak Louie záhy zjistí, ostatní labutě na tom nejsou se psaním a čtením zrovna dobře. A tak musí Louie hledat dál. Nakonec mu pomůže otec, který mu daruje trubku, ukradenou v jednom hudebním obchodě. Nadšený Louie sice projeví pro nástroj nečekaný talent, ale jeho radost poněkud kalí skutečnost, že darovaný nástroj je kradený. Je odhodlán nejen vyrovnat účet a za trubku zaplatit, ale také dosáhnout toho, aby na něj jeho rodina byla pyšná. Odletí do Bostonu, kde si najde výnosnou práci jako hráč na trubku v jazzovém orchestru. Díky svému talentu nakonec dosáhne slávy, bohatství i sebeúcty.
K tomu, aby navíc získal srdce Sereny si jednak musí si pospíšit, protože její otec ji nutí do svatby se domýšlivým Boydem, jednak se musí zbavit svého pochybného manažera Montyho.