Všechno začalo před pětadvaceti lety, kdy malý chlapec Sean společně se svým otcem přistihl svou matku při nevěře. Otec to neunesl, zavraždil svou ženu, sám vzápětí spáchal sebevraždu a to všechno před očima vyděšeného Seana. Není divu, že se taková tragédie musela na dítěti podepsat. Přesvědčí se o tom na vlastní kůži Lacy, atraktivní majitelka malé newyorkské galerie, která jednoho dne objeví velmi působivý obraz. Rozhodne se totiž, že tajemného malíře najde, aby s ním mohla podepsat lukrativní smlouvu. Pátrání ji přivede až do malého městečka, kdesi na americkém venkově, kde každý zná každého, život plyne pozvolna a na první pohled i poklidně. Už na druhý pohled je však jisté, že je po poklid plný neklidu a temných tajemství. Lacy však náznaky podivných tajemství a skutečnosti, že se v okolí ztratilo několik mladých dívek a žen neodradí. Najde svého talentovaného malíře Seana, a dokonce se s ním vrhne přímo do víru bouřlivého milostného vztahu. Velmi brzy se však ukáže, že Sean má ještě jednu, zpočátku neviditelnou tvář a to je tvář šílence, krutě poznamenaného tragédií z dětství. Netrvá dlouho a Lacy začíná jít o život.