Lehce úsměvná fantasy o dračím vejci, unesené princezně a rytíři, který nevěří na draky. První křížová výprava za osvobození Svaté země skončila a vyčerpaní bojovníci se vracejí do svých domovů v Evropě. Mezi nimi i anglický rytíř Jiří, mířící do sídla svého otce, sira Roberta. Je znechucen vším, co ve válce viděl, a odhodlán pověsit meč na hřebík, najít malý kousek země, postavit dům a chovat dobytek. Otec je jeho přístupem zklamán, ale přesto mu poradí, aby se vypravil na sever za jeho přítelem, králem Edgaarem, který mu jistě nějakou zemi poskytne, když se prokáže rohem, který kdysi Sir Robert získal v bitvě s drakem. U dvora krále Edgaara však vládne napjatá atmosféra. Princezna Lunna zmizela a zoufalý král přesvědčí Jiřího, aby se jako zkušený válečník vydal po ní pátrat. Do hledání se pouští i Garth, který je přesvědčen, že princeznu unesli Piktové. Je odhodlán Pikty napadnout, ale než k tomu dojde, Piktové zaútočí na jejich tábor. Jsou odraženi a při pronásledování se Jiří a Garth dostanou do lesa, kde Jiří nejprve narazí na mladíka, který ho sledoval už od králova dvora, a poté se dozví o žoldákovi El Cabillo, jenž po princezně také pátrá. Vzápětí objeví v lese jeskyni a uvnitř obrovské vejce, v jehož nitru se cosi hýbe. Jiří tasí meč, ale než stačí bytost uvnitř zabít, dostane ránu do hlavy. Uštědřila mu ji princezna Lunna, která vejce hlídá, protože ho dračí matka opustila. Přesvědčí Jiřího, že je to možná poslední drak, a proto je nutno dopravit vejce na bezpečné místo. Cestou se znovu setkají s Garthem a Jiřímu neunikne, že z toho princezna nemá radost. Otevřeně mu řekne, že si ho nikdy nevezme, protože se hodlá vdát pouze z lásky. Garth ji unese a zamíří na královský hrad, aby získat od krále Edgaara jako jeho nástupce královskou korunu. Jiří ho pronásleduje, do boje o princeznu se však připlete také El Cabillo se svými muži. A během toho všeho se narodí malý drak. V tu chvíli se vrátí dračí matka a zapojí se do bitevní vřavy.