ZU: mystické pohoří, tajemná země, kam podle legendy odcházejí bojovníci, aby se zdokonalili v umění vládnout mečem a nasáli do sebe její prapodstatu. Ten, komu se to podaří, pak dokáže cestovat vzduchem a stát se dlouhověkým. Uplynulo tisíce let a ti, kdo cvičí v ZU, se dělí do dvou skupin: na síly Dobra a síly Zla. Dobří žijí v mírumilovném soužití s ostatními a cvičí se jen v sebezdokonalování. Zlí mají snahu zničit ty druhé a vstřebat do sebe jejich "Qi", energetickou sílu, která posiluje jejich moc. Vládkyní Kunlun je Princezna, která stále vypadá jako dívka, i když žije už několik set let. Zamilovala se do svého žáka jménem Blue Wolf, ale milostné city nejsou v tomto světě přínosem. Princezna se obává, že vůdce Zlých Onyx hodlá napadnout její říši, a proto naučí Blue Wolfa ovládat nejmocnější zbraň Kunlunu Mood Orb. Poté ho posílá pryč, aby mu zachránila život. Onyx skutečně zaútočí, zničí Princeznu i její říši a zmizí. Blue Wolf, který chce Onyxe zabít, ho marně hledá. Po dvou stech letech se však síly Zla vracejí a boj pokračuje...