CIA donutí svého agenta Nelsona Crowea, kterého vydírá nesplněným úkolem, aby pracoval pro soukromou Grimesovu organizaci. Ta se zase věnuje vydírání a úplatkářství prominentních osob. Vic Grimes chce podplatit soudce nejvyššího soudu Justina Beache, aby v soudní při mezi dvěma firmami rozhodl ve prospěch Grimesova hlavního klienta Waltera Curla. Grimesovi lidé zjistí, že soudce Beach hraje hazardně karty, je zadlužený a jeho dlužní úpisy vlastní Les Goodwin. Nelson od Goodwina odkoupí Beachovy směnky a zároveň soudce vydírá přes jeho milenku Julii Amesovou. Soudce od něj přijme úplatek ve výši milionu dolarů.... Předtím se však Nelson setká se svým šéfem z CIA Williamem Smithfieldem a informuje ho o finanční operaci. CIA chce Grimese dostat za úplatky a získat celou jeho organizaci, kterou by jako neregistrovanou využívala pro černou práci. Nelson si pro jistotu celou schůzku se Smithfiedem nahraje. Nelsonův kolega z Grimesovy organizace a také bývalý agent CIA Tod Stapp zjistí, že Nelson spolupracuje se CIA, a začne Nelsona vydírat... Nelson se u Grimese setkává s kolegyní Margaret Wellsovou, která ho svede a vnukne mu nápad, aby Grimese zabili a podělili se o chod organizace. Všetečného Toda Stappa musí Nelson přibrat do party. Margaret doprovází Grimese do jeho chaty a Nelson ho zastřelí... Soudce Beach předává své milence Julii letenku na Bahamy a milion dolarů. Chce, aby si Julie na Bahamách otevřela z úplatku účet na své jméno. Potom se zastřelí. Nejvyšší soud však rozhodl už před Beachovou sebevraždou v neprospěch Waltera Curla. Margaret, Nelson a Tod sdělí Walterovi Curlovi, že jeho úplatek má v rukou Julie Amesová, která zná celý příběh, a proto se jí musí zbavit. Julie zatím cestuje po Evropě. Protože soudce Beache opravdu milovala, rozhodne se, že Nelsona zabije...