Excentrický Jake Harris má pověst instruktora FBI, který své studenty tlačí až na hranici jejich schopností. Právě připravuje sedm ctižádostivých agentů, kteří se chtějí stát experty na vytváření profilů sériových vrahů. Je mezi nimi přirozený vůdcovský typ J. D. Reston, horkokrevná Nicole Willis, kouzelník Bobby Whitman, který dokáže vyrobit cokoli z čehokoli, Vince Sherman upoutaný na invalidní vozík, potrhlý Rafe Perry, spolehlivý Lucas Harper a slabá Sara Moore. Společně s Harrisem se chystají na opuštěný ostrov, který FBI používá jako cvičiště, aby tu prošli závěrečným, rozhodujícím testem. Na poslední chvíli se ke skupině přidává nečekaný, nezvaný "host", agent ministerstva Gabe Jensen, který je pověřen sledováním Harrisových kontroverzních metod a má po skončení závěrečného cvičení vyhodnotit jejich adekvátnost. Celá skupina je vrtulníkem přepravena na ostrov Oniega poblíž virginského pobřeží, kde je vybudováno kompletní malé město plné figurín, plné terčů a rekvizit potřebných k výcviku agentů. Sebou si přivážejí moderní vyšetřovací vybavení. Potom jsou v rámci programu odříznuti od spojení s vnějším světem. Jejich úkolem je najít místo činu, vypracovat profil vraha přezdívaného "Loutkář" a podniknout kroky k jeho dopadení. Ráno Sára za podivných okolností objeví hodinky ukazující deset hodin. Rozejdou se po městě a poměrně bez potíží se jim podaří figurínu simulující oběť najít. Jenže pak se stane něco nečekaného. Zapne se rádio s nepříjemnou hudbou. Když se ho Reston pokusí vypnout, vypadne reproduktor, porazí první z řady kamenů domina, jejichž pád uvede do pohybu kovovou kouli na petanque, která nárazem roztříští bombu naplněnou tekutým dusíkem, který zasáhne Restona a zmrazí ho. Je přesně deset hodin. Tréninková simulace se tímto okamžikem mění ve skutečný boj o život, protože poblíž místa vraždy objeví další hodinky, tentokrát nastavené na poledne. Agenti šokovaní děsivou smrti svého kolegy se pokusí z ostrova uniknout na lodi. Jejich pokus je však zmařen výbuchem nastražené nálože. Poté, co s pomocí termovize prohledají ostrov od jednoho konce ke druhému, uvědomí si, že vrahem, není nikdo neznámý, ale jeden z nich. Nedůvěra roste, přesto se snaží využít všech svých dosavadních zkušeností, aby se pokusili vypracovat profil natolik dobrý, aby vedl k vrahovu odhalení dřív než bude pozdě a oni budou všichni mrtví. S úderem poledne totiž zemře další z nich. A nedaleko jsou nastraženy další hodinky s nastaveným časem. Jeden po druhém se agenti stávají obětí rafinovaných a vynalézavých smrtících pastí od šípů až po kyselinou napuštěné cigarety.