Merlin

Osou příběhu, odehrávajícího se v temných hlubinách středověku, je boj moudrého čaroděje Merlina a jeho chráněnce krále Artuše proti zlé královně temnot Mab. Když byl král Constant, Artušův dědeček, zabit pohanem Vortigernem, vypukla v zemi občanská válka, které chtěla Mab využít. Merlin se však odmítl stát vůdcem temných sil a místo toho se zamiloval do půvabné Nimue. Vzteklá Mab je oba uvrhla do rukou Vortigerna, ale oběma se podaří uniknut, když Merlin pomůže králi Utherovi Vortigerna porazit. Když však zjistí, že Uther není dobrý král, souhlasí s tím, že mu pomůže strávit noc s lady Igraine, a to pod podmínkou, že dítě, které se z tohoto spojení narodí bude patřit jemu, aby ho mohl vychovat. Když se Artuš narodí, Mab ho prokleje. Ve druhé části filmu můžete sledovat jak Merlin učí Artuše etice a morálce, jak Artuš vytáhne z kamene magický meč Excalibur, postaví zlaté město nazvané Kamelot, jak se nechá svést lady Morganou, která touží po královské koruně, a dá jí syna Mordreda, se kterým pak bude muset o království bojovat, jak se ožení s krásnou Guinevere. Nechybí pátrání po svatém Grálu, láska Guinevere a Sira Lancelota, který má za nepřítomnosti krále chránit královnu i Kamelot, a samozřejmě ani další intriky zlé Mab, která obloudí Nimue slibem věčné krásy a využije ji proti Merlinovi.