Na konci 21. století expandují civilizace do celého vesmíru. I Země má své satelitní vojenské posádky, i lidstvo musí svádět boj o nová teritoria a udržení těch již dobytých. Do jisté míry paradoxně pozemšťané svádějí nejtěžší a boje s tzv. "draky", kteří se sice výrazně liší fyzicky (např. tím, že jsou hermafroditi), jejich styl myšlení je však evidentně velmi blízký lidskému. Pilot Willis E. Davidge plní úspěšně jednu ze stíhacích misí, avšak ve víru boje podcení nedostatek paliva a zanedlouho havaruje na maličké a nehostinné "Planetě 4". Je mu jasné, že se odsud sám nedostane, a doufá, že někde nalezne lidskou posádku. Ke svému zklamání ale objevuje jen trosky letounu svého nepřítele a vzápětí i jeho samého - draka. Ten Davidge zajme, naštěstí jej však nezabije. Komunikace je víceméně nemožná - ani jeden z nich neumí jazyk toho druhého, oba se navíc svého protějšku bojí. Tento problém "vyřeší" roje meteoritů, dopadající v těsné blízkosti. Oba soupeři si tak vzápětí uvědomí, že chtějí-li přežít, neobejdou se jeden bez druhého...