Po návratu z mise na Mars není kapitán Patrick Ross tím, kým byl předtím. Infikován mimozemskou DNA, stává se pozvolna strašlivou bytostí s jediným cílem - rozmnožit se s lidskou ženou!!! Několik žen umírá hrůznou smrtí po porodu vetřelčího potomka a je jen jediná žena Eva - umírněnější klon vetřelce, kterou by mohla výzkumnice Laura Bakerová a najatý zabiják Press Lenox využít k dopadení Patricka a jeho zhoubného potomstva. Evin mateřský pud však vykoná své a čas neúprostně běží...
Druhý díl je znatelně slabší než první Mutant, přestože tvůrci zřejmě očekávali, že dva sexuchtiví mimozemšťani udělají větší díru do světa než jeden. Děj běží v ověřených kolejích, je třeba zamezit šíření zla a nemusím snad dodávat, že sex = smrt.
V dobře střežené laboratoři se bioložce Lauře Bakerové podaří stvořit Evu, identické genetické dvojče původní Sil, u níž se však podaří oslabit rozmnožovací pudy, takže nehrozí, že by se situace opakovala. Bohužel ve stejnou dobu jsou dva astronauti z trojčlenné posádky první expedice na Mars na povrchu rudé planety napadeni miliony let latentními geny mimozemské rasy. Přes potíže se vrátí bezpečně na Zemi, kde jsou sice oslavováni jako hrdinové, zejména Patrick Ross, který si jako synátorův syn dokáže získat přízeň médií, ale v zákulisí se situace začíná armádě, která se na projektu letu na Mars značnou měrou podílela, vymykat z rukou.

Navzdory karanténě, kterou posádka prochází, začne zmutovaný Ross hledat vhodné ženy k páření, aby rozšířil svou rasu na Zemi. Důsledky jsou tragické a všechny ženy, které využije, zejména pak prostitutky, které jsou nejsnadněji dostupné, umírají, když se krátce po spáření proderou z jejich vnitřností na svět děti, které mají k běžným novorozencům hodně daleko. Všechny je pak Ross ukrývá v opuštěném domě, kde se mají zakuklit a transformovat do podoby mimozemské rasy. Nakonec se mu podaří proniknout do výzkumného střediska, kde se setká s Evou. Výsledkem jejich spojení by byl mutant mnohem nebezpečnější než všichni předchozí. Není divu, že do akce je znovu povolán lovec mutantů Press Lenox, který si poradil už se Sil, původním uprchlým mutantem.

Ten se s pomocí bioložky Laury Baker a Rossova kolegy Dennise Gambla, kterého mimozemský vetřelec nevyužil, protože byl geneticky nevhodným prostředím. Trojice se po Rossových stopách dostane do jeho úkrytu, kde se jim podaří většinu malých mutantů zlikvidovat. Jenže to už se ze spojení Rosse a Eve rodí příšera, která se ukazuje mnohem obtížnějším oříškem a zlikvidovat ji není vůbec jednoduché.