Konec cesty / Nulová šance

Do malého zapadlého města uprostřed Kalifornie přijíždí cizinec v drahém BMW. Je to Esteban Maceda, který je hlavním svědkem proti významnému drogovému dealerovi Tomymu Oroscovi. Ubytuje se v malém motelu, jehož majitelkou je sympatická Kat. Jejím blízkým přítelem je místní šerif Gilchrist, jemuž se nově příchozí, který se zapíše jako Gene Gere, vůbec nezamlouvá. A to ještě netuší, že po jeho stopách se právě vydal z Los Angeles federální agent pravým jménem Gene Gere se svým černošským parťákem Rogerem Madinou. Stejně tak netuší, že kromě agentů pátrají po muži také Oroscovi zabijáci. Šerif však proti Estebanovi nic nemá, a tak mu nezbývá než s nevolí sledovat, jak se muž postupně sbližuje s Kat, s níž tráví stále více času. Dokonce si spolu vyjedou na ryby. Postupem času si však Kat začíná uvědomovat, že s jejím hostem není tak úplně všechno v pořádku. A pak se jednoho dne objeví v motelu muž, který Estebana hledá. Jeho hledání skončí přestřelkou, ve které Esteban muže zabije, ale také zachrání Kat život. Šerif Gilchrist neváhá a posadí Estebana za mříže. Tomu se sice podaří oklamat stráže a uprchnout, brzy je však opět dopaden. Na policejní stanici pak šerifovi a Kat vypráví svůj příběh o tom, jak pracoval pro mocného gangstera, jak a proč se proti němu postavil a stal se informátorem policie, a také o tom jak přes ujišťování FBI o spolehlivém programu na ochranu svědků, může věřit pouze sobě. A dřív než se šerif naděje, rozpoutá se v jeho městečku mezi federálními agenty a gangstery válka, ve které jde o především o život Estebana Macedy. A možná také o štěstí a budoucnost Kat.