Pohádka o tom, jak Martin z velké lásky k Vendulce sloužil u vodní víly Mušelíny. Kdepak by dovolil kovář, aby si jeho dcera vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Malou naději ale Martinovi přece jen dal. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může být svatba. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin sloužil rozmarné Mušelíně. Uprav informace o filmu