Paul Hackett je počítačový poradca vo veľkej firme a jeho pracovné dni sú plné rutinnej a nudnej práce. Ani po úradných hodinách mu jeho život neposkytuje veľa vzrušenia. Preto keď jedného dňa v reštaurácii spozná atraktívnu Marcy a získa jej telefónne číslo, dlho neváha a ešte v ten istý večer jej zavolá. Marcy ho pozve do sochárskeho ateliéru svojej priateľky Kiki v newyorskom Soho. Takto nevinne sa začína jeho nočné putovanie, ktoré sa pod vplyvom zdanlivo náhodnej zhody bizarných okolností zmení na nočnú moru. Vietor mu z taxíka odveje jedinú dvadsaťdolárovú bankovku a tak už nemá na cestu domov. Marcy sa celý večer správa zvláštne, vysvitne, že má psychické problémy, pohádala sa so spolubývajúcim a odišla z domu. Jej priateľka Kiki má zasa zvláštnych známych. Keď Paul nájde Marcy otrávenú liekmi, spanikári a utečie. Zdá sa však, že už ho neprestane stíhať jedna pohroma za druhou: stáva sa obeťou punkerov, ktorí ho chcú vyholiť, osamelá čašníčka ho začne prenasledovať a napokon sa dostáva do spárov miestnej domobrany číhajúcej na bytového zlodeja. Pre Paula sa mesto mení na pekelný labyrint, z ktorého niet úniku, je pre neho nočnou morou, z ktorej sa nedokáže prebudiť. Dostal sa do pasce osudu a vymaniť sa z nej mu môže pomôcť až úsvit. Ten však v meste plnom čudných náhod a nepriateľských ľudí nie a nie prísť. Martin Scorsese získal za túto temnú komédiu cenu za réžiu na MFF Cannes.