Pohádka svatojánské noci

Cestou se zastaví v malé valašské dědině, kterou ovládá lakomý a bezohledný fojt s pomocí podlézavého drába a místního faráře. Martin se stává svědkem toho, jak pro pár dlužných grošů sebere vdovci Kryštofovi a jeho pěti dětem jedinou kravku, jak zapírá zaplacení dluhu a lidi pak nutí pracovat ve svém lese zadarmo, jak upírá dědický podíl svému bratrovi Štěpánovi, zamilovanému do půvabné Aničky. Martin se za svého vojančení ve světě naučil nenechat si jen tak něco líbit a umí se vzít i za druhé lidi. A to jak výběrem námětů, tak i pojetím výpravy. Pohádka moravského režiséra Zdeňka Zydroně je trochu jiná, protože vychází z lidových motivů jedné z etnograficky nejvýraznějších moravských lokalit - z Valašska. Film byl natočen v exteriérech poblíž Rožnova a Vsetína a velký prostor tu dostává nejen jedinečná krása beskydské přírody, ale také hudba Petra Ulrycha, valašské lidové zvyky, písně a tradice v podání souborů ze Vsetínska a Rožnovska. S valašským nářečím a naturelem se snaživě vypořádala řada známých herců.