Procházka v oblacích

Hlavní postavou romantického příběhu je mladý americký voják Paul Sutton, který se po skončení války vrací domů s nadějí na lepší život. Jeho žena Betty, se kterou se oženil během jedné krátké dovolenky, ho však nečeká a přizná, že ani nečetla jeho dopisy. Paul odmítne její naléhání, aby zase začal pracovat jako prodavač čokolád, chce změnit život a proto hned druhý den odejde. Ve vlaku se seznámí s půvabnou mexickou dívkou Victorií, které se později zastane proti dvěma dotěrným cestujícím. Dívka se mu poté svěří, že má obavy z přísného otce, protože je těhotná a milenec ji opustil. Paul jí nabídne, že se bude vydávat za jejího manžela, a po čase ji jako opustí. Ani to však příliš nepomůže, pro otce Alberta, majitele rozlehlé usedlosti v nádherném údolí plném vinic, totiž chudý "gringo" není dobrá partie, a když při večeři vyjde najevo, že Paul je sirotek, který ani nezná své rodiče, klesne tím v Albertových očích ještě hlouběji. Když ho před celou rodinou urazí, odejdou mladí lidé od stolu a domluví se, že další den Paul odjede. V noci přijde mráz a celá rodina i s Paulovou pomocí až do rána vhání mezi keře teplý vzduch z ohňů. Když chce potom časně ráno odejít, dědeček ho přemluví, aby zůstal ještě alespoň jeden den, je totiž vinobraní, nejdůležitější den v roce. Paul souhlasí, nejen proto, že se mu na idylicky starosvětském místě líbí a zachutnal mu prostý život vinařské rodiny, ale také proto, že se do Victorie zamiloval. Cítí, že to mohlo být ono místo, po kterém toužil, a kde by mohl najít nový smysl života. Když však vyjde pravda o "manželství" najevo, dojde k tragickému zvratu.