Je důležitým svědkem, proto ho obchodníci s drogami chtějí umlčet. Nemá zbraně, policie mu nemůže poskytnout ochranu, a tak se musí spolehnout na své ruce a nohy - je mistrem bojových umění.
Student Jake Lo odmítne návrh zapojit se do exilového hnutí, které protestuje proti porušovaní lidských práv v Číně. Jeho otec, agent americké rozvědky, tragicky zahynul pod koly tanku při masakru na náměstí Tchien-an-men a Jake nechce mít s politikou nic společného. Místo toho se zcela nečekaně zaplete do souboje o distribuční síť heroinu, když se stane nechtěným svědkem vraždy Číňana Changa, spáchané mafiánem Serranem. Díky bojovému umění unikne pronásledovatelům, je však zadržen policií a předán agentům FBI vedeným Frankem Stuartem. Také oni se však překvapivě pokusí Jakea zabít.

Tomu se opět podaří uniknout. Pomůže mu poručík Mace Ryan, který společně se svou podřízenou Karlou Withersovou jde po Serranovi už deset let a "federálům" nevěří. Jake s ním odmítá spolupracovat, ale to už je marný vzdor, protože je do války zapleten. Pronásledují ho nejen mafiáni, kteří chtějí umlčet nežádoucího svědka, ale také FBI, která ho viní z vraždy dvou svých agentů. Ryanem připravená akce málem selže vinou přerušeného odposlechu, naštěstí je, také díky Jakeovi, Serrano po zběsilé přestřelce dopaden. Ve vězení je však mafián vzápětí zabit konkurenčním gangem a Ryan je odhodlán zničit obchodníky s heroinem stůj co stůj a Jake, který vyslechne jeho rozhovor s Karlou a zcela nečekaně se rozhodne policistům v boji pomoci.
Pronikne jako jeden z dělníků do prádelny, kde se chystá předávka velké zásilky, připravený plán však selže, když jsou Ryan i Karla dopadeni mafiánskými zabijáky. Jejich životy závisí na bojovém umění a odvaze studenta Jakea Loa.