Studentky Rose a Sara objeví alchymistickou knihu architekta Varelliho, podle níž postavil někde ve světě tři budovy jako útočiště Třech matek - nositelek zla. Když mladé ženy začnou pátrat po tajemství, Saru někdo zabije a Rose zmizí. V jejich pátraní pokračuje Rosein bratr Mark. Jak se ukáže, on jediný je schopný zastavit zlo, které chce ovládnout svět.
Italská kinematografie to není jen umění Federica Felliniho a ukřičené komedie. Je to také zcela specifická a nekonvenční odnož horroru, uznávaná řadou fandů i odborníků, ke které patří také tento film. Na jeho počátku si mladá italská básnířka Rose Elliot pronajme v New Yorku byt ve zvláštním domě gotických tvarů. Ten navrhl středověký architekt a alchymista Varelli, a když Rose pátrá po jejím tajemství, objeví a koupí od výstředního zmrzačeného knihkupce Kazaniana starou knihu, latinsky psaný foliant, jehož autorem je Varelli a pojednává o "Třech matkách". Z knihy se Rose dozví nejen to, že další dvě podobné stavby byly postaveny v Římě a v německém Freiburgu, ale také to, že jsou zasvěceny Matce šepotu, Matce temnoty a Matce slz, trojici záhadných a zlých nadpřirozených bytostí, napůl bohyní, napůl čarodějnic, které skrytě vládnou světu.

Rose prosí dopisem svého bratra Marka, který studuje v Římě hudební vědu, aby za ní přijel, protože se bojí o svůj život. Krátce poté, kdy si její dopis, zapomenutý Markem ve třídě, přečte jeho přítelkyně Sara a uvědomí některé znepokojivé skutečnosti týkající se školy, někdo ji brutálně zavraždí. A když krátce na to Rose zmizí, brutálně zavražděna během svého pátrání, její bratr Mark se vydá do New Yorku, aby se pokusil odhalit tajemství jejího zmizení. V domě, kde sestra bydlela, a který ovládá nejstarší a nejkrutější z trojice Matek, se seznamuje s Elise, sousedkou své sestry a také dalšími, často velmi podivnými nájemníky, jako je Elisin komorník John, domovnice Carol, nebo vetchý profesor Arnold a jeho ošetřovatelka.

Pomalu proniká k tajemství, které se pokusila odhalit jeho sestra a nenechá se odradit ani řadou vražd, které jeho pátrání provázejí. Zjistí nejen to, že se John a Carol spikli, aby Elise oloupili o její šperky, ale také řadu tajných chodeb, kterými je dům prošpikován, a které ho dovedou k jeho tajnému středu, kde mu vetchý profesor Arnold vysvětlí, že je ve skutečnosti architekt Varelli, donucený sloužit Třem matkám. A dřív než se stavba ocitne v ničivých plamenech, bude se Mark muset utkat i se samotnými matkami.