Valdez přichází

Mexický konstábl Bob Valdez přijíždí do vesnice právě ve chvíli, kdy Tannerovi muži obléhají a ostřelují boudu, v níž se schovává údajný vrah Jima, manžela Tannerovy milenky Gay Erin. Valdez se přiblíží k boudě a hovoří s pronásledovaným černým mužem, tehdy však začne jeden z Tannerových mužů po černochovi střílet. Ten, v domnění, že ho Valdez zradil, obrátí zbraň proti němu a konstábl ho v sebeobraně zabije. Pak pochová černochovo tělo a jeho ženu, těhotnou Apačku, odveze do mexické vesnice ke svému příteli Diegovi a jeho rodině. Sám se vydává za Malsonem a Tannerem, aby sehnal peníze, které by těhotné indiánce umožnily vrátit se za jejím lidem do rezervace a porodit tam dítě. Surovec Tanner ale o tom nechce ani slyšet, začne Valdeze mučit a nakonec ho nechá přivázat na kříž a pošle do pouště. Valdez se ale jen tak nevzdá. Vypraví se k Tannerovi ještě jednou a tentokrát se mu podaří zmocnit se jeho milenky Gay Erin. Tannerovi vzkáže, že si pro ni má přijet vysoko do hor: ženu hodlá vyměnit za sto dolarů...