Walter a Henry

Nadšený jazzman vdovec Walter a jeho dvanáctiletý syn Henry už léta žijí v karavanu na okraji Brooklynu a nadevše vyznávají volnost a svobodu. Na živobytí si vydělávají v ulicích Manhattanu muzicírováním. Henry dokonce nikdy nechodil do školy. Otec ho odmalička učí sám a chlapec má díky jeho výjimečné důslednosti a svobodomyslnosti dokonce větší rozhled než většina jeho vrstevníků. Poznenáhlu se ale dosud klidný a nenásilnický Walter začne měnit. Dráždí ho maličkosti, křičí. Dokonce začne na syna naléhat, aby začal chodit do školy. Uvnitř cítí, že s ním není cosi v pořádku. Náhle se provalí v plné síle jeho dlouho potlačovaná duševní nemoc. Walter se ocitá v péči lékařů a jeho neplnoletého syna sociálka převeze do státního ústavu pro mladistvé. Předčasně vyspělý chlapec vycítí, že by oběma v těžké chvíli mohli pomoci příbuzní. O těch ale nikdy neslyšel, a ani neví, kde by je měl hledat. Otcovo blouznění ho přivede na myšlenku, kde by někdo z rodiny mohl žít. Proto z ústavu uteče. Zakrátko najde vlastního dědu Charlieho a tetu Elizabeth, kteří o jeho existenci neměli dosud ani tušení...