Zachraňte Willyho!

Na útěku před policejní hlídkou se dvanáctiletý Jesse a jeho kamarád Pete, kteří se s partou mladých bezdomovců potulují městem, schovají v podzemí delfinária. Spreji pomalují chodby a Jesse se přitom poleká kosatky, která se objeví za sklem v jednom z bazénů. Chytí je policisté a Jesse se dostane k sociálnímu pracovníkovi Mercerovi, který mu pod tvrdou sankcí dá poslední šanci podmíněnou tím, že začne spořádaně žít u svých nových pěstounů, manželů Glena a Annie Greenwoodových. Zatím musí za trest vyčistit chodby v delfináriu. Seznámí se přitom s údržbářem, starým indiánem Randolphem, s cvičitelkou Rae a také se znovu setká s nedávno ulovenou kosatkou, která dostala jméno Willy. Přestože s ní dosud nikdo nic nesvedl, Jesse si všimne, že kosatka reaguje, když hraje u bazénu na foukací harmoniku. V noci se proto tajně vrátí a zkouší, jestli to nebyla náhoda. Poleká se přitom Randolpha a spadne do bazénu.Udeří se do hlavy a utopil by se, kdyby ho kosatka nezachránila. Protože se Jessemu v delfináriu líbilo a jeho práce končí, zařídí Randolph, aby tu chlapec mohl dál pracovat. Chlapec se s kosatkou sbližuje a vzniká mezi nimi zvláštní pouto. Majitel delfinária chce Willyho prodat, protože zvíře, které se nedá vycvičit, pro něj neznamená žádný zisk. Jesse tedy začne společně s Rae Willyho cvičit a skutečně se jim podaří připravit vystoupení. První vystoupení se však nepovede, protože neukázněné děti kosatku znervózní a ta odmítne před lidmi vystoupit. Majitel delfinária Dial chce fingovat nehodu, při níž by kosatka zahynula a on by vydělal alespoň na odškodném od pojišťovny. Jesse, který se přišel rozloučit s Willym, protože se rozhodl utéci od pěstounů do Kalifornie, zahlédne, jak ředitel delfinária poškodí stěnu bazénu. Přiměje Randolpha a Rae, aby se pokusili kosatku zachránit. Přes řadu potíží se jim skutečně podaří zvíře naložit na vůz, který Jesse ukradl Glenovi a vydat se s ním k moři. Když uvíznou na lesní cestě, přivolá Jesse vysílačkou své pěstouny a s jejich pomocí dopraví Willyho k moři. Tady už však čekají Dialovi muži.