| Ve vesmíru je bez nejmenšího varování neznámou lodí pohlcena a uloupena americká raketa. Vzápětí je v Hongkongu James Bond vlákán proradnou agentkou do pasti a zastřelen. Jak se naštěstí vzápětí ukáže, šlo jen o pečlivě inscenovanou kamufláž, aby mohl agent nepozorovaně splnit svůj nový úkol. Vypátrat tajemný kosmodrom v oblasti Japonského moře a odhalit únosce americké kosmické lodi. Vydá se do Japonska, kde se stane svědkem vraždy agenta Hendersona, jehož vrahové ho přivedou na stopu mířící k chemickému komplexu Osato. Vzápětí se s ním spojí prostřednictvím agentky Aki šéf japonské tajné služby Tanaka, který má pro Bonda další informace. Britský agent se společně s kolegyní Aki pokusí najít další odpovědi. Osato, se kterým si inkognito domluví schůzku, ho sice odhalí, jeho pokus agenta zlikvidovat se však nezdaří. Nepovede se to ani jeho sadistické sekretářce Brandtové. Nezničitelný Bond se vzápětí s pomocí malé skládací helikoptéry vypraví na ostrov Matsu, kde svede úspěšnou bitvu s vrtulníky které ho pronásledují a pak odhalí pod falešným dnem sopečného kráteru ukrytý tajný kosmodrom. |
| Právě odsud startuje raketa, která ve vesmíru stejným způsobem unese také ruskou raketu Gemini. Ukáže se, že za vším je bezohledný šéf zločinecké organizace Spektra Ernst Stavro Blofeld, jehož cílem je poštvat proti sobě Spojené státy a Sovětský svaz a poté se stát pánem světa. Zatímco se jeho raketa chystá k novému startu, aby znovu zaútočila na americké astronauty, pronikne Bond na základnu a osvobodí zajaté astronauty. Pokusí se proniknout na palubu rakety připravené ke startu, je však odhalen a odsouzen k smrti. Jeho posledním přáním je vykouřit si cigaretu. Kati souhlasí, protože netuší, že jde o dárek, který Bondovi poskytl Q, dvorní dodavatel speciální výbavy. |