Vyvolení viní Jimmyho z rybářovy smrti, nedokázala mu pomoci ani ranhojička Prudence, kterou Andrew během pokusu o útěk zahlédl v džungli. Andrew Jimmyho hájí, během soudního procesu vyplývá na povrch, že Vyvolení jsou přesvědčeni, že jsou jedinými obyvateli Země, ostatní lidstvo bylo zahubeno, ti, kdo do města Vyvolených vstoupili, jsou buďto démony z pekel, nebo anděly spadlými z nebe. Ten, kdo přišel z nebe, musí znát Ztracená slova, a protože nikdo z přeživších netuší, co to Ztracená slova jsou, je Jimmy odsouzen ke třem dnům v Jámě beznaděje. Andrew navštíví Prudence ve vesnici vyděděnců a malomocných, a zjistí, že Jáma beznaděje je hnízdem škorpiónů. Andrew přesvědčí Johna, aby jim pomohl předat Jimmovi vodu a svíčky, Balaan a jeho válečníci je ale překvapí, nakonec končí v Jámě beznaděje také John, Andrew i Karen. Kdysi byla v Jámě beznaděje uvězněna i Prudence, John ji velice miluje, Prudence ale ztratila víru, byla proto potrestána a vyhoštěna mezi vyděděnce. Prudence chce, aby Pia informovala prvního staršího, Colea, že Balaan svrhl do Jámy beznaděje další vězně, Cole nařídí, aby byli okamžitě propuštěni, když ale Balaan Jámu otevře, najde uvnitř pouze Johna, ostatním se podařilo prokopat do pohřební jeskyně Vyvolených, kam John odmítl vstoupit. Andrew, Jimmy a Karen zjišťují, že Vyvolení zde pohřbívají své mrtvé už několik staletí, na hliněných destičkách jsou na zdech jeskyně přepsány verše z bible, Andrew pochopí, že na rozbitých destičkách byla kdysi napsána Ztracená slova. Andrew, Jimmy a Karen jsou znovu zajati a odsouzeni k smrti, když ale začne Andrew předříkávat Otčenáš, Cole rozsudek zruší. Andrew ví, že Will zná Ztracená slova, jeho otec je totiž pastor. Will se nemá v osadě domorodců špatně, většina divochů je přátelská, náčelník kmene, Korakal, učí chlapce lovit a pohybovat se v džungli. Když jsou náčelník a Will napadeni divokými prasaty, Will neváhá a raněnému Korakalovi zachrání život. Korakal chce, aby se Will oženil s jeho dcerou.