Buffy přijde k Alexovi a hledá Spika, ten ale není doma, protože je noc. Spike je někde ve sklepení a zakopává tu dívku, co zabil v minulém díle. Přitom si prozpěvuje písničku. V Londýně mezitím najde jeden muž svoji manželku mrtvou na zemi a i jeho pak napadnou chlapi v kápi a bodnou ho. Willow přiběhne domů a najde Dawn schoulenou u gauče, ta jí popíše, že viděla matku. Willow tvrdí, že to nebyla ona. Alex se s Buffy baví o Spikeovi. Ta říká, že nemůže ubližovat lidem kvůli čipu, ale Alex vysloví myšlenku, co kdyby nefungoval. V tom přijde Spike domů. Buffy mu řekne, že večer zabila Holdena, ale se Spikem to ani nehne a jde spát. Někdo ho musí hlídat, ale Alex musí do práce, tak řeknou Anye. Buffy přijde domů, uvidí tu spoušť a zjištuje, co se stalo. Willow říká, že to udělalo to velké zlo, ta věc je všechny zná a umí se vydávat za lidi, co znají, aby je tak popletla. Buffy jí prozradí novinky o Spikovi. Anya jde potichu do Spikova pokoje a prohledává mu věci. Spike ji ale přistihne a ona mu řekne, že je tam kvůli sexu, protože na něj nemůže zapomenout. On ale nechce a ona mu vyčte, že je to tím, že má duši. Spike se obleče a odejde pryč a Anya zavolá Buffy. Ta pak sleduje Spika a vidí ho, jak jde s jednou holkou po městě. Spike s ní jde do uličky, přijde Buffy a přinutí ho, aby ji kousnout. Spike pozná, že to není pravá Buffy a uteče. Buffy přijde za Spikem k Alexovi a chce vědět, jestli tu holku, se kterou ho viděla, zabil. On říká, že o ničem neví, jen si s ní povídal. Víc si nepamatuje, ale chuť lidské krve by si pamatoval. Obviní Buffy, že žárlí a nechápe, proč si myslí, že by si opatřil duši a pak stejně vraždil. Willow hledá důkaz, že to neudělal. Mrtvé lidi s poraněným krkem nenašla, ale asi 10 mladých dívek zmizelo beze stopy. Spike najde krabičku cigaret a vzpomene si na tu holku, že ji viděl mrtvou. Chce jít ven, ale Alex mu brání, tak ho praští. Spike v Bronzu hledá tu holku a snaží se najít důkaz, že on ji nezabil. Přijde za ním jedna upírka, tvrdí, že z ní udělal upíra a přemlouvá ho, aby si někoho zakousli. Spike se s ní začne prát a zabije ji. Buffy hledá Spika v Bronzu a ptá se muže u ochranky, ten jí řekne, že vždycky odejde s jinou. Spike zavolá Buffy a řekne jí, že ví, co se asi stalo a ať přijde do jednoho domu. Za to mu druhý Spike vynadá. Buffy přijde a Spike jí tvrdí, že si myslí, že jí zabil i všechny ostatní, ale neví jak a proč. Zakopal je v tomhle sklepě. Ten druhý Spike začne zpívat jednu písničku a Spike se změní v upíra a napadne Buffy. Začnou se prát a všichni zakopaní upíři se začnou hrabat ven. Buffy se začne se všema prát. Spike chce pak kousnout Buffy, ochutná krev, která teče z její rány na ruce a vzpomene si tak, jak všechny ostatní zabil a bolí ho duše. Buffy všechny upíry zabije a Spike chce. ať ho zabije, že on říkal, že ho zabije. Buffy to chce vysvětlit, tak jí řekne, že viděl druhého Spika, jak zpíval divnou písničku a poslouchal ho. Buffy řekne, že si s nimi něco zahrává a že Spikovi pomůže. Přátelé se bojí, že jim Spike ublíží, ale Buffy mu věří, že ho něco ovládalo a on za to nemůže. Chce ho mít pod dohledem, aby o tom něco zjistila. Do domu v Londýně přijde Giles a najde tam bodnutého kamaráda se svou mrtvou manželkou. Ten po Gilesovi chce, aby rychle všechny svolal, protože už to začalo. Vtom po Gilesovi sekne chlap v kápi.