Dawn se nelíbí, že se o ni všichni bojí. Jediný, kdo s ní jedná jinak, je Spike. Dawn jde za Spikem do jeho příbytku, kde jí vypráví své upíří zážitky. Buffy tam Dawn najde. Cestou domů se Dawn sestře svěří, že ji Spike miluje. Buffy jí nevěří, ale stejně jí to vrtá hlavou. Buffy s Xanderem jdou prohlídnout vagon, v němž došlo k usmrcení šesti lidí. Vše nasvědčuje, že šlo o práci upírů. Večer najde Buffy Spika doma. Tvrdí, že má informace o upírech, kteří jsou možná zodpovědní za zabíjení ve vlaku. Jdou hlídkovat, a když uvidí dva upíry vstupovat do skladiště, vydají se za nimi. Upíři utečou a Buffy dojde, že nejde o upíry, kteří řádili ve vlaku. Buffy hodlá odejít, ale Spike ji zadrží a vyzná jí lásku. Buffy mu vysvětlí, že nemají nic společného, a naštvaně zmizí. Sotva odejde, vystoupí z úkrytu Drusila. Vydají se do Bronzu, kde Drusila zabije slečnu, aby se Spike mohl napít, a sama vysaje mladíka.