Angel se ve snech vrací do minulosti, kdy byl velmi zlý a obávaný. Nemůže spát. Jde za Gilesem, aby mu pomohl zjistit, proč se vrátil z pekelné dimenze a jaké je jeho poslání. Giles mu nevěří, jelikož má v živé paměti, jak ho Angelus mučil, ale snaží se ho vyslechnout. Angel náhle uvidí ducha Jenny Calendarové, kterou zabil, a uteče z Gilesova bytu. Od toho okamžiku se Angelovi zjevují i v bdělém stavu duchové, které zabil jako Angelus, a navíc se do jeho snů dostává Buffy. Duch Jenny ho nabádá, aby Buffy vysál, že se mu uleví. Buffy, Giles, Willow a Xander hledají ve starých knihách proroctví, která by se mohla týkat Angela. Zjistí, že na něj útočí zlé síly. Ve městě jsou tři kněží vyvolávající ducha Prvního zla, který je nejmocnějším zlem.