Buffy překvapí v hrobce hejno upírů. Rozhodne se požádat o pomoc Jonathana Levinsona, kterého zná ještě ze střední a z něhož se stal úspěšný a populární mladý muž, kterému se daří vše, na co sáhne. Jonathan byl kdysi zakřiknutý student plný zmatků a Buffy mu dokonce zabránila v sebevraždě. Buffy, Jonathan, Xander, Willow a Anya hnízdo upírů rozpráší, ale Buffy o sobě začne pochybovat. Jako přemožitelka by přece měla bojovat lépe než Jonathan! Ve městě se objeví stvůra, která vypadá jako démon, ale není. Když napadne studentku Karen, vyptávají se jí Jonathan s Buffy na podrobnosti a Karen si vybaví znak, který měla stvůra na čele. Jonathan se zarazí a řekne Buffy, že se již není čeho bát, protože tenhle netvor se k lidem moc nepřibližuje. Další večer však napadne Taru. Buffy začne pochybovat o Jonathanovi, jenže všichni jsou z něj nadšení. Vzpomene si, že kdysi jako model nafotil kalendář v plavkách. Zalistuje v něm a objeví na mladíkově těle stejný znak, jaký má na sobě stvůra. Buffy Jonathana vyzve k zneškodnění zabijáka. Společně ho naleznou, ale Jonathan Buffy vysvětlí, že bude muset příšeru zničit sama, neboť by tím zničil sám sebe... Narušení Do pánského klubu vjede auto. Řidič je na místě mrtev a kromě něj i mladý mariňák Renney. Na poslední chvíli odstrčil striptérku, proti níž byl útok namířený. Zabiják u sebe nemá doklady a auto je kradené. Vše nasvědčuje, že rozhodně nešlo o nehodu. Jedinou stopou jsou otisky z okna auta, které patří jistému Césaru Vargasovi. Ten už měl několik potyček s úřady kvůli pašování drog a lidí přes hranice. Callen v nemocnici vyslechne striptérku Katyu. Těsně před incidentem ji někdo obtěžoval a Renney se jí zastal. Vyhazovači a obsluha ale muže zklidnili dřív, než se stačila strhnout rvačka. Callen jí ukáže fotku Vargase. Katya ale tvrdí, že muž, co ji obtěžoval, byl mnohem starší. Stejnou odpověď dostane Callen i od majitele klubu. Navíc neznámý muž nezaplatil kreditní kartou, takže se nedá vysledovat.