Buffy usne na hodině psychologie a zdá se jí velmi živý sen, v němž holčička držící malou skříňku pronáší verše, které znějí jako zaříkávání. Zopakuje je Gilesovi, který začne hledat v knihách, zda nejde o kouzla. Giles požádá Xandera, aby vzal Spika na noc k sobě, neboť za ním přijede přítelkyně Olivia. Xander sice není nadšen, ale nakonec souhlasí. Ráno se celé Sunnydale probudí jako obvykle, jen ze sebe nikdo není schopen vydat ani hlásku. Buffy, Willow, Xander a Anya se sejdou u Gilese, přičemž Buffy upozorní Gilese na veršování ze sna, ale Giles jen zavrtí hlavou, že ještě na nic nepřišel. Z celostátních zpráv se dozví, že je Sunnydale v karanténě.